Dans un ranch du Wyoming, l'un des Cow-Boys, Cheyenne Harry, tombe amoureux de la fille du patron. Mais elle décide de s'enfuir en ville avec le capitaine Thornton, un riche visiteur du ranch. Elle découvre rapidement que la vie en ville n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Cheyenne dévasté par la perte de sa fiancée, décide d'aller en ville pour la retrouver....
A Séville, Carmen séduit le brigadier Don Jose, qui se fait déserteur pour partir la rejoindre. Mais la belle Gitane s'éprend du torero Escamillo, ce qui rend Don Jose fou de jalousie....
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