Au XVIe siècle, trois mercenaires écossais massacrent les habitants d'une ferme et s'emparent du trésor de Messire Arne. Seule rescapée, la nièce d'Arne, Elsalill, croise par hasard la route des assassins et s'éprend de l'un d'entre eux....
Jeanne Vaubernier, petite lingère fort séduisante est remarquée par Don Diego, l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Une discrète liaison s'ébauche, réprouvée par son amoureux, Armand de Foix, qui tue en duel le prétendant séducteur. Bénéficiant de la protection du comte Dubarry, elle parviendra finalement à se faire remarquer, malgré les entraves de l'intriguant Choiseul, par le...