Un éleveur de chevaux, Beaumont, reporte tous ses espoirs sur sa jument Virginia's Future, mais elle se blesse pendant une course. Elle se rétablit grâce à l'entraineur Mike Donovan. Mais Beaumont, ruiné, doit la vendre ainsi que son poulain Confederacy, tandis que sa femme le quitte pour Greve Carter qui bénéficie d'une meilleure situation financière. Plus tard, lorsque Confederacy...
Quelque part en Hongrie, un homme d'affaires américain, Michael Nash, découvre un groupe de saltimbanques composé entre autres d'Anton, le lanceur de couteaux, la délicieuse Zara qui fait office de cible, son père. Il leur propose de les emmener à New York, où il monte un spectacle de divination qui devient un énorme succès dans la mégalopole . Mais Nash, un escroc, décide d'utiliser...