Gaucho Serenade
Gene Autry et son ami Frog Millhouse quittent Madison Square avec le cheval de Gene, Champion, dans une remorque. En cours de route pour retourner chez eux, ils prennent en stop un jeune garçon, Ronnie Willoughby, dont le père est en prison. Intrigués par le récit du jeune garçon, ils en viennent à soupçonner que son père a été mis en prison pour l'empêcher de divulguer certaines...