La Villa Des Piqués
Kay Kyser et son orchestre sont engagés pour jouer à la réception organisée pour le vingt-cinquième anniversaire de la débutante Janis Bellacrest. Parmi les invités de la vieille demeure, quelques spécimens étranges : le sinistre juge Mainwaring, le prince Saliano, médium fort inquiétant, et un psychologue, le professeur Fenninger. Au cours d'une mystérieuse séance de magie...