Cinquième Bureau
Les services secrets anglais et américains travaillent de concert en les personnes de Tim Hanley et d'Oliver pour démasquer la forfaiture de l'artiste Carla Nilson au profit des nazis. L'affaire se déroule plus aisément que prévue. Carla tombe amoureuse de Tim, lui révèle le code de transmission des messages visant à informer les sous-marins allemands de la position des bateaux...