Un sympathique et courageux capitaine de la garde royale espagnole, Alfonso van Worden, se fait prédire un avenir exceptionnel par deux princesses maures. Mais il devra auparavant subir moult épreuves dangereuses contre des sorcières, des membres de l'Inquisition, un maître de la Kabale, une kyrielle de pendus, et son âme, sa vie seront souvent mises en mortel péril....
Alors qu'il se trouve à Copenhague pour un congrès, le physicien nucléaire Michael Armstrong annonce brusquement son intention de se rendre à Stockholm. Sarah Sherman, qui est tout à la fois sa fiancée et son assistante, découvre qu'il a réservé une place dans un avion pour Berlin-Est et décide de partir avec lui. Michael est furieux de la voir à bord et Sarah comprend qu'il a en fait...