Le shérif d'un petit village mexicain se joint à un groupe de citadins avec l'intention de tuer de jeunes orphelins, privant ainsi Manuel de son héritage. Killer Luke, un marginal devenu alcoolique après avoir assassiné son propre fils par erreur, est choisi pour accomplir cette tâche mais il retrouve ses esprits et décide de prendre la défense des pauvres enfants......
En 1909, en Californie, Willie Boy, un Indien, tue le père de la jeune femme qu'il souhaite épouser et prend la fuite......