Les mésaventures d'une troupe de théâtre hippie à la campagne......
Valeria, ex-chanteuse de guinguette, désespérée par un chagrin d'amour, téléphone à "S.O.S. Amitié". Le prêtre Don Mario lui répond, puis elle tente de se suicider. Une fois rétablie, elle cherche à rencontrer la voix chaleureuse de la radio....
Un chariot contenant un fabuleux chargement d'or a été attaqué par Black Bird, vilain bandit méchant, lui-même détroussé par un mystérieux cowboy, en fait une cow-girl, nièce du juge de Langfry, le célèbre Roy Bean. Donc la demoiselle Cat cache le trésor dans un cimetière et puis regagne sa petite ville tranquille......
Dans une petite ville de province, à la nuit tombée, un enfant contemple de sa fenêtre l'installation quasi magique d'un chapiteau de cirque. Les mâts se dressent, la toile se gonfle, la tente immense ressemble à une créature qui va s'éveiller à la vie. Le lendemain, le même enfant se rend au cirque......