La riche miss Rainbird promet une prime alléchante à une jeune voyante, Blanche, si elle retrouve un neveu jadis confié à un couple sans enfant pour éviter le déshonneur à sa sœur, mère célibataire. La vieille dame veut, à présent, en faire son héritier. Aidée par son ami George, Blanche se met à la recherche du disparu, dont elle découvre rapidement que toute la famille adoptive...
Carol Hammond est victime d’hallucinations étranges où elle imagine des orgies sexuelles sous LSD organisées par sa voisine, la belle Julia Durer, une actrice à la vie sulfureuse et débridée. À la mort de cette dernière dans des conditions mystérieuses, Carol voit son monde s’écrouler et les mains de la police se refermer sur elle…...
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