District de Harlem, New York, 1928. Dutch Schultz, un gros trafiquant d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie Dwyer, un joueur de cornet qui lui a sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui propose de devenir le chauffeur et le chaperon de sa maîtresse, une femme fascinante. Dixie accepte l'offre....
Marie, onze ans, vit des moments difficiles. Ses parents vont se séparer. La perception de son univers s'en trouve profondément bouleversée....