Elmer, un curieux animal d'appartement, s'enfuit de chez ses vieux propriétaires et conclut un pacte avec le jeune Brian : il lui injecte une drogue créant des hallucinations en échange de quoi Brian l'aide à trouver sa nourriture indispensable, des cerveaux humains......
Joe Montragon, pauvre ouvrier agricole d'un village du Nouveaux Mexique, décide un jour d'irriguer son champ en détournant l'eau d'un chantier immobilier. Son acte va provoquer une véritable révolution à la fois apre et burlesque qui ira au-delà de ce village perdu....
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