Hollywood 1951. Le metteur en scène David Merrill se retrouve inscrit sur la fameuse Liste Noire, qui désignait les gens soupçonnés d'être membres du Parti Communiste. Il refuse alors de baser sa défense sur d'éventuelles dénonciations....
Les errances et les tribulations nocturnes de deux amis refusant de souscrire à une vie ordinaire, agrémentées d'une histoire d'amour macabre....
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