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Conrad est un homme gay vivant à New York. Il est également directeur général d'une agence de publicité et par nature un maniaque du contrôle. Bien que Conrad soit toujours amoureux de Martin, il embauche un jeune débrouillard, Aussie Hustler surnommé Tyler, tout d'abord pour une nuit et ensuite pour travailler dans son entreprise. Les choses deviennent de plus en plus compliquées comme...