Après une peine de coeur, Raphaël décide de se suicider, c'est alors qu'il rencontre un étrange vieillard qui lui offre un objet bien mystérieux : une peau de chagrin. Celle-ci permettrait de réaliser tous les voeux. Le problème est que plus la peau exauce les voeux, plus celle-ci rétrécit, à la fin, son possesseur devra mourir......
Lillie Green, qui tient une petite pension de famille, reçoit un jour une lettre de Polly Brown, une ancienne camarade de classe, annonçant la visite de sa "petite chérie", sa petite fille qui arrivera à la gare par le train de trois heures quarante. Lillie, qui n'a pas vu son amie depuis de nombreuses années et qui n'a jamais vu sa fille, prévient ses jeunes pensionnaires qui se rendent à...