À Vienne, à l’aube de la Grande Guerre, le comte Franz Maximilian von Hohenegg se fait passer pour un vendeur de cravates et s’éprend d’Agnès, joueuse d’orgue de Barbarie dans un cirque, alors qu’il s’apprête à épouser la fille du Ministre de la Guerre....
A Marseille, Marie voit son amour pour un ouvrier mis en danger par un mauvais garçon....