Juanita, jolie tzigane, fait la connaissance d'un élégant vagabond qui, en vérité est lieutenant dans un royaume oriental. Il a quitté son pays pour ne pas épouser une jeune fille qu'il n'aime pas. Il amène Juanita à la cour mais abandonne son métier d'officier pour celui de chef d'orchestre....
Un film d'animation directe utilisant divers pochoirs pour faire la publicite des cigarettes Churchman....