Après des années passées à faire du vaudeville, Wendy Ballantine et ses parents adoptifs, Joe et Kit, se retirent dans une petite ville de la campagne américaine afin que la jeune fille puisse recevoir une bonne éducation. Hélas, la bourgade est pleine de bigots qui désapprouvent l'installation de ces 'saltimbanques', et qui ne cachent pas leur désir de voir Wendy et sa famille quitter...