En 1904 un navire japonais donne l'ordre au croiseur russe 'Varyag' de quitter le port coréen de Tchemoulto. Les marins russes refusent d'exécuter un ordre japonais, mais décident de quitter le port pour attaquer le bateau japonais......
Un homme sans scrupules s'est approprie les biens de Dubrowski, officier de la garde du tsar, apres l'avoir assassine. Le fils de Dubrowski decide de venger son pere....