Malgré, et à cause, d'antécédents peu glorieux, Billy the Kid, en compagnie de son ami Pat Garrett, tente de se refaire une nouvelle existence dans une autre région, en trouvant un travail dans le ranch de John Tunsdall. Mais la nièce de ce dernier, la délicieuse Nita, avec laquelle il va fort bien s'entendre, provoquera la jalousie du contremaître et ainsi faire resurgir le passé...
Sur la place du marché où les échoppes des marchandes des quat'saisons étalent leurs denrées appétissantes, les forains viennent d'arriver et montent manèges, fritures, "salons" de voyantes. Un quartier populaire se prépare à la fête annuelle. Dans les bistrots, c'est le grand branle-bas de combat. "Pouske", le patron du café Au Bienvenu (local colombophile, salle de billards)...