Par amour pour une belle passagère rencontrée au cours d'une traversée, le journaliste Robert Vitrac accepte de remettre une lettre à un certain Pablo. Mission dangereuse car la belle Manuela a eu en sa possession le produit d'un vol qu'elle doit faire parvenir au receleur. A ce jeu, Vitrac perdrait son honneur et peut-être sa vie si l'amitié de l'inspecteur Berio ne le protégeait. Manuela...
Tokyo après la Seconde Guerre mondiale. Pin et Toku, joueurs invétérés, vivent dans le quartier de Kappanuma. Ils recueillent Tsuru, une femme qui s'est enfuie d'une maison de geishas....