Orville et Barney habitent à Climax, Nevada. L’un donne des leçons de piano, l’autre est garagiste. Tous deux composent des chansons. Un jour Dino, chanteur de charme sur le retour, s’arrête à Climax. Barney sabote sa voiture de façon à lui faire passer la nuit chez Orville, où il pourra écouter leurs compositions. Mais Orville est extrêmement jaloux de sa femme, Zelda, et Dino est...
Emile Tischbein prend le bus pour Berlin où il doit remettre une enveloppe contenant 400 Marks à sa grand-mère. Mais un pickpocket, Grundeis, lui subtilise l'argent et Emile se lance à sa poursuite, aidé par Gustav, adolescent débrouillard qui a monté sa propre agence de détectives. Les jeunes garçons suivent Grundeis à la trace et remarquent qu'il a été contacté par deux sombres...