Balsamus, un nain affublé d'une perruque blonde, est considéré comme un mage quelque part dans les campagnes italiennes. Jouissant d'une forte renommée, il soigne grâce à sa magie le peuple mais il attire surtout les jeunes vierges qu'il est censé déflorer dans son château. Personne ne se doute de la supercherie mais c'est son assistant Ottaviano qui en fait s'en charge. Sa femme quant...