Dans le petit village de San Angelo, à la frontière du Texas et du Mexique, Joe Bradford fait régner la terreur. Il a fait torturer à mort son frère Willy et épousé de force sa femme Gertie. La bande de Joe Bradford profite de l'impunité pour piller. Mais Hawk, le fils de Joe, décide qu'il y a quelque chose de pourri dans ce petit royaume, et qu'il est temps de passer à l'action......
Quelques années après un meurtre non élucidé, la réouverture de l'enquête déclenche une série d'assassinats....
Pendant la Première Guerre mondiale, la chanteuse anglaise Lili Smith est invitée à se produire en France pour supporter l'effort de guerre. Mais cette activité n'est qu'une habile couverture. Lili Schmidt est en fait une espionne allemande dont la mission consiste à jouer de ses charmes pour voler des secrets militaires. Avec professionnalisme, elle aborde sa nouvelle cible le Major Bill...