À l'aube de ses quarante ans, Alvy Singer fait le bilan de la situation. Une introspection sur sa dernière rencontre, Annie Hall, qui vient de le quitter, et un hommage à la ville qu'il aime, New York....
En mission de routine, le vaisseau MK-31 commandé par le bouillonnant capitaine Hamilton intercepte un étrange signal qui perturbe les télécommunications sur Terre. Après analyses, le super ordinateur du commandement spatial affirme que le signal provient d’une intelligence extraterrestre qui est potentiellement dangereuse. Ordre est donné au capitaine Hamilton de trouver la source de...