Anne rend visite à son père. En l'absence de celui-ci, elle est reçue par sa demi-soeur et par François, un ami. Au retour du père, François a été tué......
District de Harlem, New York, 1928. Dutch Schultz, un gros trafiquant d'alcool, se lie d'amitié avec Dixie Dwyer, un joueur de cornet qui lui a sauvé la vie. Pour le remercier, Dutch lui propose de devenir le chauffeur et le chaperon de sa maîtresse, une femme fascinante. Dixie accepte l'offre....
Gilbert Ivy et sa femme Jewell sont fermiers, mais leur exploitation n'engendre pas les bénéfices espérés. Ils vont tout mettre en oeuvre pour sortir de cette crise....