François a 40 ans et une vie sans histoire. Une femme, une fille et un bon boulot. Un jour, il découvre Léo, son ancien copain de colonie de vacances, sur la couverture d’un roman policier. Ensemble, ils ont beaucoup joué avec le feu, et avec l’autre, « le Kuntch », leur souffre-douleur d’alors… François cherche Léo, vieux gamin surexcité. Leur vient alors l’idée de retrouver...
Tandis que les allemands envahissent la zone libre, en novembre 1942, le jeune Frédéric est envoyé chez ses grands parents. Il y rencontre Lise, une jeune chanteuse juive allemande venue se cacher....