M. Clement, vieux monsieur discret mais bougon en mal d'affection, cherche à se faire des amis. Un jeune dessinateur de BD emmenage dans l'appartement d'en face. M. Clement cherche à tout prix à s'en faire un ami et l'invite à dîner. Leur face-a-face se transforme en un duel sans merci....
Benoît vit seul. Un rien peut tout transformer....
Comme la plupard des enfants du village, Bashir, douze ans, qui vit pauvrement avec sa mere, se joint aux contrebandiers pour gagner un peu d'argent. Un jour, alors qu'il echappe a un policier, il rencontre un inconnu, joueur de tenbur kurde. Envoute par la melodie de l'instrument, Bashir se lie d'amitie avec l'etranger. Peu a peu son reve d'apprendre a en jouer devient realite....