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En 1937, aux États-Unis. Alors qu'Hitler fait mains basses sur l'Allemagne, ses agents commencent à tisser leur toile en Amérique parmi la communauté germanique riche de plus de huit millions d'anciens émigrés. L'un d'eux, Kurt Schneider, avide de reconnaissance et d'aisance, accepte de fournir aux nazis un code secret militaire et le nombre de soldats disponibles dans l'Etat. Ayant intercepté une lettre, les services d'Edward Renard, un responsable du FBI, enquêtent pour démanteler un important réseau de traîtres...