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Un ambassadeur américain arrive dans un petit État étranger en proie aux intrigues politiques et aux troubles civils. Il se lie d'amitié avec le jeune garçon destiné à devenir le roi du pays, et cherche à s'assurer que l'enfant est prêt à assumer le rôle... mais aussi qu'il vivra assez longtemps pour accéder à la Couronne.