Peter Lawrence et Miguel del Vayo, deux amis d'enfance, se retrouvent après plusieurs années. Si tous deux sont devenus violonistes, leurs personnalités sont à l'opposé : Peter est la brillante vedette d'un orchestre sans cesse en tournée, tandis que Miguel est d'un tempérament taciturne. Peter présente à Miguel sa femme, Gaby. Très vite, Miguel et Gaby sont attirés l'un vers l'autre et deviennent amants. Gaby, déchirée entre sa passion pour Miguel et sa tendresse pour Peter, se suicidera... Après une adaptation française en 1932, seconde version, anglaise cette fois-ci, par le même Paul Czinner de la pièce de Bernstein, "Mélo", qui connaîtra une version allemande ('Der träumende Mund', Josef von Baky, 1952), puis à nouveau française ('Mélo', Alain Resnais,1986).