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En rêve, Hank Martin s'imagine être à la cour du roi Arthur du temps de la chevalerie. Arrêté et condamné à être brûlé comme sorcier, il échappe à la sentence grâce à l'intervention de la nièce du roi qui s'est éprise de lui et dont le fiancé, Lancelot, le provoque en duel. Vainqueur de ce combat singulier, Martin ouvre les yeux du roi Arthur à la misère de son peuple. À son réveil, il retrouve l'héroïne de ses rêves dans une jeune fille qui descend en ligne directe du roi Arthur.