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Roberto et Gastone sont élevés comme des frères, en réalité le premier est le fils illégitime du Duc, qui sur son lit de mort a demandé à sa femme Anna de l'accepter comme son fils. Si tous apprécient le bon cœur et la générosité de Roberto, seule Anna lui est hostile, car elle n'accepte pas l'idée que le titre et les biens passent à son fils illégitime et non à son fils Gastone. La duchesse a également l'intention de marier son fils Gastone à Fiorenza, la fille d'un diplomate, mais la jeune fille s'intéresse à Roberto, tout comme l'intrigante Marta, fille du notaire de la famille et donc au courant de leurs secrets.