En 1660, le vicomte Raoul de Bragelonne, fils du mousquetaire Athos, rentre d'une mission secrète en Angleterre. Il apprend que pendant son absence, sa maîtresse, Louise de La Vallière, est devenue la favorite du roi. Il provoque en duel ceux qui ont favorisé cette liaison, mais Mazarin le fait arrêter. Ce dernier fait ainsi d'une pierre deux coups. En effet, Bragelonne détient une intention d'alliance de Charles Ier d'Angleterre, adressée au roi de France. Or, le cardinal, partisan d'une alliance avec les Espagnols, monte un complot contre Louis XIV, favorable, quant à lui, à une entente avec les Anglais. Tandis qu'Hélène de Winter, amoureuse de Raoul de Bragelonne, tente de faire libérer le jeune homme, Mazarin manoeuvre pour faire séquestrer le roi...