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Francis, le mulet qui parle, est témoin d’un meurtre. Il prend sous son aile un reporter minable nommé David Prescott et ils partent tous deux enquêter. En chemin, ils sont confrontés à une bande de voleurs, une fausse héritière, une série de meurtres et une vieille maison effrayante. Inédit à Paris. Distribué en province (Nord).