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Jonathan Adams, un jeune peintre, a fui la civilisation pour s'installer à Fort Douglas, étant ainsi plus proche de la nature et des indiens qui l'inspirent pour ses tableaux. Alors que sa fiancée Cynthia arrive à l'improviste, le surprenant avec une jeune indienne, le trafiquant d'armes Butler anime les hostilités des indiens contre les colons afin de vendre ses armes. La tension monte et Adams se retrouve au milieu d'un conflit qu'il n'a pas souhaité.