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Trois amis spécialisés dans les arts martiaux décident de faire une croisière sur la Mer de Chine. Ils montent à bord d'un navire appartenant au Capitaine Harry Dodds, et font la connaissance de l'équipage et de quelques jolies passagères, parmi lesquelles Cookie Winchell, qui excelle également dans le combat à mains nues. Lors d'une escale, une partie du groupe décide de faire un tour dans un bordel, et se trouve mêlé à l'enlèvement de plusieurs prostituées par une bande de fous furieux. Ces derniers travaillent pour le compte du Docteur Speer, sosie bouffi d'Adolphe Hitler.