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Le suave procureur Thatcher Colt envisage de trouver un peu de calme en quittant pour quelques temps New York et en allant se mettre au vert avec sa secrétaire dans une petite ville de province. C'était sans compter avec l'arrivée d'un petit cirque itinérant, qui va entraîner le couple dans une sordide histoire d'infidélité conjugale, de meurtre et de cruauté envers les animaux.