Venue du fin fond de l'espace, une vache intergalactique invite BoOzy' à participer au plus grand festival du film d'animation de l'univers. Celui-ci se voit déjà en tête d'affiches et décide de partir à la recherche du Cristal, le célèbre prix d'Annecy. Mais Mari' OS, sombre moustachu bedonnant, est bien décidé à récupérer le magot avant lui....
Dreyer commente lui-meme des extraits de ses films....
Ce 'film-concert' est composé des performances des collectivités artistiques étrangères qui ont visité l'URSS durant le 6ème 'Festival international de la jeunesse et des étudiants' en 1957. Lors de ce festival, ont aussi participé : la chorale Pyatnitsky et les jeunes acteurs du Théâtre du Bolchoï (Bella Rudenko, Ekaterina Maximova, Arthur Eyzen, etc.). L'ensemble des artistes,...