À Ramatuelle, un cabaret de travestis, promis à un franc succès, vient d'ouvrir. Ce qui n’est pas du goût de certains édiles du village, bien décidés à le faire interdire si son succès est avéré. Effectivement, les gens ne tardent pas à affluer et ce grâce à l’aisance de Mimosa, le patron, et au talent d’un autochtone, Adolphe, vite surnommé Annabella, qui, végétant, trouve...
Cela fait tout juste un an qu'Aurelius Rex, un trompettiste noir, a épousé Delia, une ancienne chanteuse de jazz blanche. Jaloux du premier, Johnny Cousin, le batteur de l'orchestre, entreprend de calomnier sournoisement la seconde. Bientôt, une vilaine rumeur circule, mettant en doute la fidélité, pourtant à toute épreuve, de Delia. Loin de garder son sang-froid, Aurelius bascule...
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