Sweetman, July et Coleman, trois bandits de grand chemin, achètent un superbe cheval à Billy le Kid. Leur but : détrousser les honnêtes gens en leur faisant croire, canasson à l'appui, qu'ils font partie du gang dont Billy est le chef et éviter, tant que faire se peut, de faire couler du sang. Un beau jour, l'un des trois bandits décide de faire cavalier seul, emporte le fameux cheval et...
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Le Marshall des États-Unis Dave Upjohn se rend à Sundown pour enquêter sur le shérif Mace Arnold et son adjoint Lefty Brant, soupçonnés de malversations envers les éleveurs. Le Marshall découvre des preuves, et le shérif ne peut que l'assassiner pour échapper aux foudres de la loi qu'il a bafouée. Lorsque son fils apprend le meurtre, il jure de se venger et part pour Sundown......
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A Cascade, au Montana, la ville se prépare à élire un nouveau maire. Le maire sortant, propriétaire du saloon, veut éliminer son concurrent, Steve, et lui tend un piège. Sa femme l'attire chez elle et lui fait des avances. Steve refuse et elle crie au viol. Son mari, qui attendait non loin de là avec ses sbires, arrive, le fait ligoter, fouetter et chasser de la ville. Steve revient et...
Un marshall fait la chasse aux malfaiteurs qui passent la frontière....
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Johnny Shattuck revient enfin chez lui après quatre années d'absence pour découvrir que Dean Cannary, un éleveur voisin, tente de faire main basse sur le ranch de son père et sur Anita, son amie....
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