Tiré d'un fait divers authentique, l'épopée sanglante d'un couple kitsch des années quarante. C'est l'histoire de Coral, jeune infirmière méxicaine qui voue une admiration sans borne à Charles Boyer. Un jour, elle découvre dans un magazine le sosie de son idole, Nicolas. Elle le séduit, s'impose et l'aide à plumer les veuves et les célibataires....
Mabel, une femme muxe mexicaine, revient à Juchitan, la ville où elle est née sur la côte pacifique, dans l'isthme de Tehuantepec, quand elle apprend que son amie muxe, Dani, a été assassinée. Éprouvée par le décès soudain et mystérieux de Dani, elle rend visite à la police locale qui semble se désintéresser de l'enquête, puis visite l'endroit sur la plage où le corps a été...