En URSS, la fin des annees quatre-vingt vit une immense vague d'emigration des juifs d'Asie centrale vers Israel et les Etats-Unis. Les habitants des quartiers juifs de Boukhara (Ouzbekistan) vivent des moments intenses: des familles entieres quittent leur terre natale, en pleurant. Ceux qui restent se preparent, eux aussi, perplexes, a suivre le destin d'un peuple condamne a chercher la terre...
Mustafa, quinze ans, est surnommé Shizo. Personne ne croit en son avenir. Il est chargé par le petit ami de sa mère d'embaucher des boxeurs pour des matchs illégaux.Mais sa vie bascule lorsque le combattant qu'il vient de recruter est mortellement blessé. Celui-ci confie à Shizo l'argent qu'il vient de gagner en lui demandant de l'apporter à sa femme et à son jeune fils.Shizo s'acquitte...
C'est l'histoire édifiante d'un talentueux trompettiste. Il doit se battre jour après jour pour rester au niveau face à l'arrivée incessante de nouveaux musiciens. Or, un jour il échappe à un accident de voiture grâce à son chapeau, mais la rumeur de son décès se répand. il apprend alors que personne n'ayant besoin de lui, il a été immédiatement remplacé......
Le film est une recomposition des contes : "L'anneau magique", "Nouvelles d'Arkhangel", "Conte marin" et "Si ce n'est pas beau, n'écoute pas"....