En Yougoslavie, en 1952, à l'heure où Tito divorce d'avec Staline, il n'est pas bon de laisser paraître des penchants staliniens. Mesa, le père de Malik, victime d'une vengeance de sa maîtresse, est envoyé en camp de travail - pour ses enfants, il est en voyage d'affaires. Alors que son frère passe son temps au cinéma, Malik, en réaction aux crises que traversent sa famille et son pays,...
Le ranch des Baumann est attaqué par la bande des Vautours : la mère et la fille sont assassinées. Martin Baumann, le père, accuse les Indiens. Winnetou, le chef apache, veut faire éclater la vérité, avec l'aide de son ami trappeur Old Surehand....