Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de détourner de Dieu l'âme de Faust. « Alors la terre sera tienne », promet l'archange. Dans son village décimé par la peste, Faust désespéré trouve un grimoire lui permettant d'invoquer le Diable,...

Imaginez qu'un jeune renne sache que son père est membre de la légendaire brigade du Père Noël, les plus cools des rennes, mais qu'il ne l'ait jamais rencontré ! Malheureusement personne ne croit Niko et tous se moquent de lui quand il s'obstine à vouloir voler. Un journée Niko décide de partir à la recherche de son père accompagné de son ami Julius, un petit écureuil volant bien maladroit. Ils sont rejoints par Wilma, une jeune belette délurée qui connaît le chemin des montagnes...