Douzi et Shitou se rencontrent à l’Académie de l’opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l’opéra Adieu ma concubine. Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui ci préfère les charmes de Juxian, une fille facile. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié....