Kate Miller souffre de fantasmes érotiques qu’elle a du mal à faire la part du rêve et de la réalité. Un matin, elle se rend chez son psychiatre, Robert Elliot, pour lui parler de ses déceptions sexuelles avec son mari. En se rendant au musée, Kate séduit un homme qui l’emmène dans son appartement pour y passer la nuit. Le lendemain matin, Kate est atrocement assassinée à coups de rasoir par une femme blonde portant de grosses lunettes noires. Liz Blake, une call-girl de haute...

Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aieule. Scottie s'éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par des évènements qu'il ne peut contrôler....