À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le soldat Harry Roberts retourne chez lui avec l'ambition de devenir photographe professionnel. Il retrouve son jeune frère, qui a fait d'un âne sauvage son animal de compagnie. D'abord hostile à la bête qui a détruit son équipement, entraînant la fugue de son frère, Harry rencontrera le succès grâce à lui....
Avant même d'avoir fait paraître son annonce de recherche d'une secrétaire, le détective privé Johnny Strange voit débarquer dans son bureau la parfaite candidate. Elle prend immédiatement l'appel d'un nouveau client, une femme mystérieuse avec un accent espagnol. Quand Johnny la rencontre, la cliente est habillée tout en noir et a le visage dissimulé sous un lourd voile. Elle l'emmène...
En 1922 à Rome, en 1928 à Berlin, en 1938 à Paris et à Madrid, et en 1945 à Washington. Un diplomate américain est témoin de la montée des totalitarismes en Europe et de l'aveuglement complaisant à leur égard des élites politiques et financières....
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