Mathias, la quarantaine, a abandonné sa carrière d'ingénieur pour mener une vie plus libre. Il exerce la profession de brocanteur et partage l'existence de Sandra, une femme plus jeune que lui. Il voit un jour son fils Michel et son amie Odile débarquer chez lui et s'installer pour quelques temps. Attirée par Mathias, Odile multiplie les avances à son endroit......
Au Luçon, un café du quartier, Bertrand, jeune étudiant réservé, retrouve son ami, le charismatique Guillaume. A la table voisine Suzanne étudie. Guillaume engage la conversation puis l'invite à une fête qu'il organise quelques jours plus tard. Par jeu, il entreprend avec succès de la séduire. Témoin complice de leur aventure, Bertrand admire l'attitude donjuanesque de son camarade,...
Le cinéaste Michel Drach se bat depuis plus de vingt ans pour faire un film qui lui tient à coeur : le récit de son enfance de petit garçon juif pendant la Seconde Guerre mondiale, et les persécutions subies par lui-même et sa famille. Mais son producteur ne pense pas que le sujet intéressera le public. Aujourd'hui, le réalisateur tourne un reportage, une sorte chronique du temps...