Marco Polo est reçu par l'Empereur de Mongolie qui lui fait l'honneur d'organiser un tournoi d'arts martiaux. Puis, Marco est nommé gouverneur de la province de Yangchow, avec l'autorisation de se déplacer à travers la Chine. Pendant ce temps, un groupe de guerriers se prépare à assassiner l'Empereur. Après avoir livré plusieurs batailles pour défendre Kublai Khan et prendre des villages...
Au Moyen Age, un joueur de flûte aux pouvoirs magiques réussit à débarrasser une petite ville de ses rats. Quand il voit que les autorités, malgré leur promesse, refusent de le payer, il entraine, cette fois, au son de sa flûte tous les enfants de la ville....